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Evolución de la porcicultura en Latinoamérica entre 2010 y 2020

Las cifras de producción histórica y de comportamiento del mercado de los principales países productores de carne de cerdo de Latinoamérica han mostrado un crecimiento consistente durante la última década

Tomando en cuenta Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Costa Rica, Paraguay y Panamá como los principales países productores de carne de cerdo en Latinoamérica, se realizó un análisis del escenario económico de la porcicultura durante los últimos años.

Gráfico 1. Producción, importación y exportación total de carne de cerdo en miles de toneladas de los principales productores de Latinoamérica para el periodo 2010 y 2020 e incremento en %.
Gráfico 1. Producción, importación y exportación total de carne de cerdo en miles de toneladas de los principales productores de Latinoamérica para el periodo 2010 y 2020 e incremento en %.

Producción

Tabla 1. Producción de carne de cerdo de los principales países productores de Latinoamérica entre 2010 y 2020

Producción miles de t 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Brasil 3.078 3.370 3.150 3.117 3.193 3.431 3.711 3.825 3.951 4.124 4.130
México 1.175 1.202 1.239 1.284 1.290 1.323 1.376 1.440 1.501 1.447 1.649
Argentina 279 301 331 416 442 484 522 567 621 610 655
Chile 498 528 584 550 520 524 508 496 534 530 574
Colombia 195 226 243 265 289 320 357 371 410 447 469
Perú 155 157 163 170 181 191 199 210 220 231 270
Ecuador 95 105 115 120 126 138 150 161 150 187 190
Costa Rica 44 46 48 48 51 53 62 63 67 68 74
Paraguay 18 21 23 27 29 36 43 45 55 58 64
Panamá 30 32 37 37 37 39 42 48 53 48 49
Total 5.567 5.988 5.933 6.033 6.157 6.538 6.971 7.227 7.561 7.750 8.124

Causa una gran sorpresa que el país que mostró el mayor crecimiento durante la última década fue Paraguay, con un 262%, seguido de Colombia, con un 141%, y Argentina, con 135%. En contraste Chile, solo creció un 15,2% para el mismo periodo.

De manera similar, según los cálculos obtenidos de la tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR), las cuales muestran resultados suavizados, disminuyendo el efecto de la volatilidad del mercado, las cifras de crecimiento muestran un orden similar (gráfico 2).

Gráfico 2. Tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) de producción de los principales países productores de carne de cerdo de Latinoamérica para el periodo 2010 a 2020
Gráfico 2. Tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) de producción de los principales países productores de carne de cerdo de Latinoamérica para el periodo 2010 a 2020

Ahora, considerando que los países analizados representan aproximadamente el 90% de la producción de Latinoamérica, se puede decir que la región ha presentado una evolución positiva, pasando de 5.566.748 t durante 2010 a 8.124.453 t en 2020, con una tasa de crecimiento consolidada de 44,9% y una CAGR total de 3,5% (gráficos 1 y 3).

Importaciones

Tabla 2. Importación de carne de cerdo de los principales países productores de Latinoamérica entre 2010 y 2020

Importaciones
miles de t
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Brasil - - - - - - - - 16 18 15
México 498 416 516 574 601 723 755 803 875 1.140 1.095
Argentina 48 55 31 17 9 12 28 39 45 33 22
Chile 12 14 19 38 34 34 54 90 74 99 104
Colombia 23 28 37 57 64 56 58 81 106 115 76
Perú - - 4 5 6 8 8 9 9 8 8
Ecuador 14 15 15 13 10 7 3 4 4 - -
Costa Rica 5 3 4 5 5 7 9 13 11 12 9
Paraguay 1 1 2 2 2 2 2 3 3 4 5
Panamá - - - - 7 9 19 16 20 25 23
Total 601 533 627 710 737 859 935 1.058 1.163 1.453 1.356

El principal importador de carne de cerdo en Latinoamérica es México con una tasa de crecimiento de 120% entre 2010 y 2020. Esto debido a que este país se ha dedicado a la exportación, y su consumo per cápita de carne de cerdo es el mayor de la región, llegando a los 19 kg, por lo que debe recurrir a la carne de cerdo importada para suplir su demanda interna. Enseguida se encuentra Chile, con un aumento de 756%, y Colombia, con 237%.

Es importante resaltar que, a pesar de las cifras, países que tienen volúmenes mucho menores de importación, como es el caso de Paraguay y Panamá, han presentado importantes crecimientos en esta materia durante los últimos años, importando volúmenes 414% y 224% más altos comparados con el primer año del cual se obtuvieron reportes. Por el contrario, Ecuador ha venido presentando un importante decrecimiento en la importación, con lo que se puede inferir que gran parte del consumo interno de carne de cerdo en este país se abastece gracias al comportamiento de la producción interna. Un caso similar se presenta en Argentina que, a pesar de haber tenido significativas variaciones interanuales durante el periodo, redujo sus importaciones en 53% desde 2010.

Por otra parte, todos los países incluidos, a excepción de Chile y Panamá, mostraron una disminución en la cantidad de carne de cerdo importada en el año 2020, lo que regularmente se ha asociado con la crisis sanitaria ocasionada por COVID 19.

Brasil es un caso particular en cuanto a las importaciones. Al tratarse de un gran productor, tiene la posibilidad no solo de autoabastecerse sino también de exportar gran cantidad de su producción, de manera ha venido reduciendo su nivel de importaciones durante los últimos 3 años.

Vale la pena destacar que para Latinoamérica el incremento de las importaciones a una tasa mucho mayor inclusive que la producción (125%), pasando de 600.739 a 1.356.453 t entre los años 2010 y 2020, con una CAGR de 7,7% consolidada para la región (gráficos 1 y 3), nos indica que una buena parte del consumo interno está siendo abastecido por otros países, principalmente en países como México y Colombia, Costa Rica y Panamá.

Exportaciones

Tabla 3. Exportación de carne de cerdo de los principales países productores de Latinoamérica entre 2010 y 2020

Export. t

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Brasil 540.000 516.000 581.477 517.000 505.000 555.000 672.762 656.145 634.000 734.000 1.021.000
México 58.082 63.298 71.288 84.163 89.374 97.059> 104.978 124.464 131.264 185.085 276.050
Argentina 3.903 5.377 6.968 6.430 7.568 8.316 11.904 14.635 23.228 25.575 41.271
Chile 93.671 100.888 132.466 120.310 121.783 133.727 130.022 127.470 193.342 220.284 283.454
Colombia 18 7 10 15 28 1 6 4 1.674 24 100
Costa Rica 483 231 509 133 329 501 298 107 63 360 226
Paraguay 26 56 1.065 2.325 2.351 2.969 3.149 3.399 5.204 4.739 5.462
Total 696.184 685.857 793.783 730.377 726.433 797.573 923.119 926.224 988.775 1.170.067 1.627.563

No todos los países Latinoamericanos son exportadores de carne de cerdo. De todas maneras, el 2020 fue un año atípico, que impulsó el crecimiento y desarrollo del ejercicio exportador por parte de varios países de la región. El mejor ejemplo de esto es Brasil, que llegó a las 1.021.000 t en el año 2020 debido a la alta demanda de carne de cerdo por parte de Asia tras el brote de PPA en China y otros países de este continente. Entre los principales destinos de exportación del país en mención se encuentra Asia (China, Hong Kong y Singapur), Latinoamérica (Chile, Uruguay y Argentina) y Rusia, de manera que alcanzó un incremento de 89% en este rubro durante la década.

En el caso de Chile, las exportaciones alcanzaron las 283.454 t, logrando un crecimiento de 203% en el periodo de análisis. Como principal destino se encuentran países del mercado asiático como China, Japón, Corea del Sur y el mercado de Rusia.

México por su parte, se encuentra como tercer exportador de Latinoamérica para el año 2020, con 276.050 t y un aumento de 375%, marcando un incremento histórico de 49% durante los últimos dos años (2019 a 2020), llegando así a ser uno de los principales exportadores a países asiáticos como Japón y, en menor medida, China y Corea del Sur.

Otro de los países que muestra una evolución interesante en este aspecto es Argentina, con un aumento de 957% en la última década, llegando a las 41.271 t en 2020, posicionándose como un agente importante dentro del grupo exportador de carne de cerdo a nivel regional. Al igual que México, Argentina ha logrado aumentar significativamente sus exportaciones en los años 2019 y 2020 (61%).

Se espera un aumento de la exportación gracias a los tratados de libre comercio con países asiáticos, lo cual los han llevado a aumentar sus exportaciones en los últimos meses.

Finalmente, Costa Rica y Colombia aun exportan una baja cantidad de toneladas pero se encuentran realizando gestiones para aumentar su participación en los próximos años.

Tal como sucedió con los indicadores de producción e importación, la exportación de carne de cerdo por parte de Latinoamérica obtuvo un aumento sustancial entre los años 2010 y 2020, pasando de 696.184 t a 1.627.563 t con un crecimiento de casi 134% y una CAGR de 8% (gráficos 1 y 3). En consecuencia, la cantidad de exportaciones superó la de importaciones en esta región.

Gráfico 3. CAGR de la producción, importaciones y exportaciones de los principales países productores de carne de cerdo de Latinoamérica para el periodo 2010-2020
Gráfico 3. CAGR de la producción, importaciones y exportaciones de los principales países productores de carne de cerdo de Latinoamérica para el periodo 2010-2020

En conclusión, el incremento de la demanda de países asiáticos como China, Japón, Corea del Sur y Hong Kong, sumado a la diseminación de la Peste Porcina Africana en 13 países de Asía y parte de Europa, genera una mayor demanda de proteína que está siendo suplida en buena parte por países latinoamericanos.

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