Situation actuelle et tendances dans l'industrie porcine chinoise

La Chine représente environ 50 % de la consommation mondiale de porc et la viande de porc est traditionnellement la viande la plus populaire en Chine. La consommation de porc en Chine est restée relativement stable, fluctuant entre 53 et 55 millions de tonnes par an entre 2013 et 2018. Toutefois, l'épidémie de peste porcine africaine (PPA) a réduit le cheptel porcin national, provoquant une grave pénurie de viande de porc en 2019. Les prix du porc ont alors grimpé en flèche et la consommation de porc en Chine a chuté de manière significative en 2019, diminuant d'environ 21 % par rapport à 2018.

Pour que la viande de porc reste disponible à un prix raisonnable, le gouvernement chinois a mis en œuvre plusieurs mesures visant à reconstituer le cheptel porcin du pays, notamment des subventions et des initiatives destinées à encourager le repeuplement. Les producteurs de porcs et les investisseurs ont continué à investir dans l'industrie porcine en raison des profits incroyables réalisés à l'époque. En conséquence, la production et la consommation de viande de porc en Chine se sont progressivement redressées à partir de 2020 et la consommation est estimée à environ 48 millions de tonnes métriques en 2021.

Les tendances de l'industrie porcine chinoise peuvent être expliquées en deux parties : la consommation et la production de viande de porc.

Baisse de la consommation de viande de porc à un niveau relativement stable

• Baisse des naissances. La population de nouveau-nés est passée de 15,23 millions en 2018 à 9,02 millions en 2023, une tendance qui se poursuit. Les jeunes couples sans enfants cuisinent moins mais consomment davantage de plats à emporter basés sur des sources de protéines alternatives. Cette forte baisse de la population de nouveau-nés influence la demande globale de viande de porc au niveau des ménages. Comme il y a de moins en moins d'enfants dans les écoles et autres institutions, la demande globale de viande de porc dans ces milieux peut diminuer.
• Préférences des consommateurs plus âgés. Les consommateurs plus âgés peuvent avoir des habitudes de consommation de viande de porc différentes, préférant éventuellement la viande maigre ou recherchant d'autres sources de protéines, telles que les produits à base de volaille, qui sont perçus comme étant plus sains. En outre, le poisson et les fruits de mer sont de plus en plus populaires en tant que sources de protéines alternatives en Chine. Toutes ces sources de protéines remplaceront certainement une partie de la demande de viande de porc.
• Revenus et urbanisation. La croissance des revenus et l'expansion de la classe moyenne se traduiront par une augmentation du pouvoir d'achat, ce qui pourrait entraîner une hausse de la demande de viande de porc et d'autres sources de protéines. Les consommateurs des zones urbaines pourraient être prêts à payer pour des produits porcins de qualité supérieure. Par exemple, la société Huateng, située dans la province de Zhejiang, propose du porc noir local de haute qualité et gagne en popularité auprès des familles de la classe moyenne.

Production porcine : amélioration du niveau de productivité de l'industrie porcine chinoise

• Amélioration de la biosécurité. La peste porcine africaine reste la principale préoccupation des producteurs de porcs et la mise en œuvre d'un système de biosécurité plus strict est la principale méthode pour réduire le risque d'apparition de foyers de peste porcine africaine, contrairement à ce qui se passait avant 2018, lorsque de nombreux producteurs de porcs ne prenaient pas la biosécurité au sérieux. La mise en œuvre d'une biosécurité plus stricte réduit également la fréquence des foyers d'autres maladies graves.
• Amélioration de la gestion sanitaire. Le dépeuplement partiel, en particulier la méthode de test et d'élimination, reste le principal moyen de minimiser les pertes dues aux foyers de peste porcine africaine, malgré le fait qu'il existe différentes souches de peste porcine africaine enregistrées en Chine. C'est pourquoi, de nos jours, l'une des tâches quotidiennes les plus importantes dans les élevages de porcs consiste à faire le tour des cases pour trouver les porcs présentant des signes cliniques anormaux et les soumettre à des tests de dépistage de la peste porcine africaine. Les porcs malades sont abattus au lieu d'être gardés dans les élevages comme auparavant.
• Progrès technologiques et adoption de nouvelles techniques d'élevage. Le système de production en bandes, qui comprend des bandes hebdomadaires, des bandes de 3 semaines et des bandes de 4 semaines, est bien accepté et adopté dans l'élevage de porcs pour atteindre l'objectif « tout plein - tout vide ". D'autre part, l'utilisation de produits à l'odeur de verrat pour stimuler les truies est très répandue dans les exploitations situées dans des zones à haut risque de peste porcine africaine, afin d'éviter la propagation de la maladie par contact entre le museau du verrat et la truie. La ventilation avec filtre à air est un autre système qui a commencé à être installé dans les élevages de porcs pour minimiser le risque de propagation de la peste porcine africaine par l'air.
• Bon potentiel génétique du cheptel reproducteur. De nombreux élevages ayant été dépeuplés après l'apparition des foyers de peste porcine africaine, de nombreux producteurs chinois ont dû garder une vieille génétique, des truies issues de croisements et même des truies d'engraissement en tant que truies reproductrices. Au fur et à mesure que leur niveau de gestion augmentait, de plus en plus de producteurs de porcs ont éprouvé le besoin de remplacer leur propre génétique par de nouveaux reproducteurs dotés d'un meilleur potentiel génétique. C'est pourquoi de nombreuses sociétés de génétique ont importé des animaux reproducteurs du Danemark, de France, des Pays-Bas, du Canada, des États-Unis, etc. Cette bonne génétique permettra aux producteurs de porcs d'améliorer leur potentiel de production.
• Augmentation de la productivité et réduction du cheptel reproducteur. Le nombre de porcs charcutiers produits par truie et par an a continué d'augmenter, passant de 15,98 en 2021 à 17,11 en 2023, tandis que la population de truies a diminué, passant de 43,51 millions en 2021 à 42,48 millions en 2023. Le nombre de truies continuera à diminuer, car la productivité croissante et la consommation de viande de porc restent à un niveau relativement stable.
• Baisse des coûts de production et amélioration des marges. Les prix élevés du porc ont incité les investisseurs et les producteurs de porcs à investir dans la construction d'un grand nombre de nouveaux élevages dans le passé, ce qui a conduit de nombreux producteurs de porcs en Chine à avoir des ratios d'endettement généralement élevés. Cependant, les bénéfices ont été extrêmement faibles pendant une longue période, ce qui a mis les producteurs ayant des ratios d'endettement élevés sous une forte pression pour maintenir des flux de trésorerie positifs. Selon certaines estimations, la population actuelle de truies ne représente qu'environ 70 % de la capacité totale de production de porcs en Chine. Cela signifie que de nombreux producteurs et investisseurs qui investissent dans des élevages de porcs n'ont que peu ou pas de revenus. En conséquence, trois des dix principaux producteurs chinois sont en cours de restructuration.

En résumé, l'industrie porcine en Chine est confrontée au défi de la baisse de la consommation de viande de porc et de la surcapacité de production porcine. La consommation de viande de porc est influencée par le vieillissement de la population, l'évolution des préférences des consommateurs et le développement économique. La tendance à l'amélioration de la productivité par l'adoption de systèmes de biosécurité, d'une bonne gestion sanitaire, d'une technologie avancée et de bons reproducteurs réduira la population totale de truies et le coût de production.