Les importations chinoises pourraient revenir au niveau de 2018

Dans son dernier rapport « Livestock and Poultry: World Markets and Trade » du 12 juillet, l’USDA a recalculé ses estimations pour 2024, prévoyant une production mondiale de porc très similaire à celle réalisée en 2023. De même, une forte baisse des importations de porc en provenance de Chine, qui reviendrait aux niveaux d’avant les épidémies de PPA en 2018 et amènerait les grands exportateurs à rechercher des marchés alternatifs.

Contexte général – importations chinoises

• Les prévisions d'importations de porc de la Chine pour 2024 anticipent une baisse de 21 % en glissement annuel à 1,5 million de tonnes (Mt), soit le niveau le plus bas depuis 2019. Si cette projection se réalise, les importations de 2024 reviendront à des niveaux similaires à ceux d'avant les épidémies de peste porcine africaine en Chine, qui ont commencé à affecter la production fin 2018.

• Malgré la baisse prévue des importations, la Chine devrait rester le premier importateur mondial de viande de porc. Au plus fort de l'épidémie de peste porcine africaine en 2020, les importations représentaient 13 % de la consommation chinoise de viande de porc. La part des importations dans la consommation n'a cessé de diminuer depuis lors, la production nationale s'étant remise de la peste porcine africaine et ayant retrouvé ses niveaux d'avant l'épidémie de peste porcine africaine en 2022. En 2024, la production porcine chinoise devrait être supérieure de 56 % à celle de 2020 et les importations ne devraient représenter que 3 % de la consommation.

• En raison notamment de l'abondance de l'offre intérieure, les faibles prix du porc observés en Chine depuis le début de l'année 2023 ont affaibli la demande d'importation. Les prix moyens déclarés du porc étaient inférieurs de 10 % au cours du premier trimestre 2024 par rapport à la même période en 2023 et de 56 % par rapport au premier trimestre 2020. Pour de nombreux grands fournisseurs étrangers, il est difficile pour leurs exportations de rester compétitives sur le marché chinois en raison de la faiblesse des prix intérieurs.

• Les principaux fournisseurs mondiaux de viande de porc en Chine, notamment l'Union européenne, le Brésil et les États-Unis, devraient chercher d'autres marchés. Toutefois, ces marchés ne compenseront que partiellement la baisse de la demande chinoise. Par conséquent, la concurrence devrait s'intensifier sur d'autres marchés d'importation importants, notamment le Japon, la Corée du Sud et les Philippines.

Estimations mondiales

• La production mondiale de porc en 2024 s'établirait à 116,3 Mt, soit un niveau similaire à celui atteint en 2023.

• Les exportations mondiales en 2024 augmenteraient de 3,2 % par rapport à l'année précédente, passant de 10,1 Mt à 10,4 Mt dans leur ordre.

• Les importations atteindraient un volume de 9,11 Mt en 2024, ce qui représente une baisse de 1,0% par rapport à 2023 (9,2 Mt).

• La consommation apparente diminuerait de 0,3% par rapport à 2023, passant de 115,5 Mt à 115,1 Mt dans l'ordre.

• La Chine, qui représenterait 48,8 % de la production mondiale, produirait 56,8 Mt de viande de porc, un chiffre qui représente une baisse de 2,1 % par rapport à 2023. En revanche, une baisse de 20,9 % est estimée dans le volume des importations, qui s'élèverait à 1,5 Mt.

• La production de l'Union européenne augmenterait de 1,7 % pour atteindre 21,2 Mt, tandis que ses exportations (3,15 Mt) augmenteraient de 0,8 % par rapport à 2023 (3,13 Mt). En revanche, les importations sont estimées à 100 000 t, ce qui représente une baisse de 7,4 % par rapport à 2023.

• Les États-Unis augmenteraient leur production de 3,1 % pour atteindre 12,8 Mt, et les exportations devraient augmenter de 6,2 % pour atteindre 3,3 Mt.

• Le Japon serait le deuxième importateur mondial de viande de porc avec 1,45 Mt, en augmentation de 1,0 % pour cet indicateur.

• Le Brésil augmenterait son volume de production de 2,5 %, atteignant 4,6 Mt. Des exportations de 1,42 Mt sont également attendues, ce qui signifierait une augmentation de 0,4 % par rapport à 2023.

• Le Mexique augmenterait sa production de 2,1 % avec un volume approximatif de 1,6 Mt. En revanche, il reculerait à la troisième place du classement mondial des importations avec un total de 1,41 Mt et une croissance de 4,1 % par rapport à 2023.

• Le Canada diminuerait son niveau de production de 2,7 %, consolidant 2,05 Mt en 2024, tandis que ses exportations augmenteraient de 5,6 % avec 1,4 Mt.

• La production du Vietnam augmenterait de 3,8 %, passant de 3,6 Mt en 2023 à 3,7 Mt en 2024, tandis que ses importations augmenteraient de 5,3 % avec 120 000 t.

• La Russie augmenterait sa production de 2,5 % avec 4,1 Mt.